日本在高端光刻胶市场中占据主导地位，随着中日关系的紧张，这一形势愈发严峻。虽然断供风险真实存在，但这一影响的力量逐年减弱。光刻胶是制造芯片电路所必需的材料，它在硅片上形成光敏层，通过光照实现图案转印，缺乏光刻胶，即使是最昂贵的光刻机也无法正常工作。

光刻胶的种类繁多，按光的波长可分为多种类型，其中中高端制程多使用ArF，而最先进的则用EUV光刻胶。目前，日本企业在这两个领域占有近九成的市场份额，而整体光刻胶市场中，其份额接近七成。主要的生产商包括东京应化、JSR、信越化学和富士胶片，它们几乎垄断了高端市场。

尽管光刻胶的成本在晶圆制造中占比不高，仅仅几个百分点，但其市场涵盖面小且供需紧张。光刻胶无法大量储备，通常晶圆厂的库存只能维持一两个月。日本曾利用光刻胶对韩国施加压力，2019年因历史遗留问题限制了对韩出口，这一举措虽一时奏效，但长期来看却导致日本失去了一部分市场份额，韩国也逐渐加速自主研发替代品。 球友会官网

日本与中国的关系同样趋于紧张，自2025年后，光刻胶的供应将变得更加紧张。随着中方暂停日本水产品进口并针对日本企业出台出口管制，光刻胶市场的供需关系也变得更加复杂。日本企业已对新订单提价，同时中国的晶圆厂在成本、交期和稳定性上承受着巨大压力。

制造光刻胶并非易事，最大的挑战在于材料的纯度和与晶圆厂设备的磨合。国外企业虽然也能生产光刻胶，但要达到高端市场的规模和稳定性极其困难。日本通过多年的技术积累，在这一领域建立了牢固的优势。

中国的光刻胶自给率逐步上升，目前在G线和I线光刻胶方面已超过两成，主要用于功率芯片和LED，但在高端产品上的占比仍较低。尽管中国企业如鼎龙股份和南大光电已在开展相关项目，并取得了一定进展，但全面自主生产仍需时间。 球友会官网

随着进口货源受限和交期延长，国内厂商正在加快与本土材料的合作，市场的开放度逐渐提升，这种转机与韩国的经历颇为相似。